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Conseils en stratégie patrimoniale

Organiser votre Patrimoine, plus qu’une métier, notre vocation.

 

Votre patrimoine est le fruit d’une histoire, et Trinity Gestion Privée est au cœur de son organisation.

Notre travail commence par la réalisation d’un audit patrimonial afin de connaitre vos objectifs afin de comprendre votre rapport au risque.

 

Un conseil indépendant et sur-mesure pour les particuliers:

 

Vous êtes au cœur de notre préoccupation, et notre démarche se déroule autour de votre patrimoine et de vos choix de vie:

 

  • l’évaluation des vos besoin financiers dans le futur,

 

  • la protection de votre patrimoine et de votre indépendance financière,

 

  • la transmission, en protégeant votre patrimoine de la pression fiscale et de la perte de contrôle sur sa gestion,

 

  • la préservation de votre pouvoir d’achat au cœur de nos stratégies patrimoniales

 

Nos conseillers en gestion de patrimoine, accompagnés de juristes et fiscalistes vous apporterons les stratégies patrimoniales les plus adaptées à votre situation.

 

Trinity Gestion Privée, au coeur du patrimoine professionnel:

 

Vous poser les bonnes questions tout au long du cycle de vie de votre entreprise, c’est vous assurer de pérenniser votre patrimoine,

 

  • En cas de divorce

 

  • En cas de décès accidentel

 

  • En cas de cession

 

  • Pour une transmission familiale

 

Nous accompagnons les entrepreneurs dans l’optimisation de la détention et de la transmission de leurs entreprises aux côtés de vos conseils de confiance (experts comptables, notaires, avocats).

 

Votre audit patrimonial, nos convictions:

 

Réaliser un audit patrimonial révèle la structure de votre patrimoine et vos choix de vie dans le temps. Nos préconisations en matière de stratégie patrimoniale et de placements complètent une étude personnalisée qui vous est remise et commentée afin que vous puissiez partager nos convictions concernant votre patrimoine.

 

Quel que soit la valorisation de votre patrimoine, nous adaptons toutes les solutions patrimoniales à la hauteur de ce dernier.

 

Vous accompagner dans le temps:

 

La relation étroite entre votre conseiller en gestion de patrimoine se prolongera dans le temps et s’établira en vrai relation de confiance.

Nos différentes préconisations allierons des solutions provenant d’un ou de plusieurs métiers et pôles professionnels de Trinity Gestion Privée (Gestion financière, placements immobilier, courtage…)