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Formation continue, valeurs et éthique au coeur de la performance

Nous recrutons : rejoignez les experts Trinity !

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Nous recrutons ! Conseillers patrimoniaux et agents immobiliers Le Groupe Trinity est construit sur des valeurs de performance et d’excellence. En regroupant les pôles de Conseil en Gestion de Patrimoine et d’agence immobilière, nous offrons à l’ensemble de nos clients la complémentarité d’une approche globale, performante et individualisée : - de la concrétisation d’un projet jusqu’à son financement - de la gestion du patrimoine jusqu’à sa succession - en...
Comment transmettre son entreprise

Patrimoine économique : comment transmettre son entreprise ?

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La transmission d'une entreprise ou de droits sociaux par succession est soumise aux droits de succession. Le dispositif Dutreil permet sous certaines conditions de réduire de 75 % les droits à acquitter. Retour sur le calcul des droits de succession et d’hérédité. Quels sont les Droits de Succession et de Transmission ? Les droits de succession (ou droits de mutation à titre gratuit) sont calculés sur la valeur de l'entreprise ou des titres transmis dans les conditions...
Investissement immobilier : renégocier son taux d'emprunt et son assurance prêt

Assurance prêt : Le pack gagnant pour bien débuter 2019

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Les taux immobiliers continuent la baisse initiée il y a plusieurs mois de cela, révèle le dernier baromètre de la Centrale de Financement. En septembre, les taux immobiliers moyens ont connu un léger repli de 0,01 % pour les durées de 10 ans (1%), 12 ans (1,17%), 15 ans (1,24%), 20 ans (1,46%) et 25 ans (1,69%). Le taux immobilier moyen sur 7 ans quant à lui reste inchangé à 0,89%. Selon le président de la Centrale de Financement, Sylvain Lefèvre, " Le marché s'est illustré...

Gestion de Patrimoine et Transaction Immobilière : Quand la synergie des expertises est au bénéfice de l’expérience client.

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Immobilier à Valence : quand le mariage de la gestion de patrimoine et la transaction immobilière gagne.   Constat : un marché immobilier en berne en 2018, les raisons. ZOOM sur Valence et sa région: Au cours des trois dernières années, le nombre des professionnels de l’immobilier (agences et mandataires indépendants) a doublé dans l’agglomération Valentinoise. Ce phénomène s’explique au travers de la fluctuation positive du marché boosté par des taux...

Immobilier d’investissement : leviers et points de vigilance

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Immobilier : l’immobilier d’investissement consiste à acquérir un bien en vue de percevoir des revenus locatifs. Il est le seul produit finançable intégralement à crédit.   Qui peut investir ? Le crédit immobilier est accessible à la plupart des investisseurs, salarié en CDI ou indépendant depuis 2 ans ou plus. Il nécessite de ne pas excéder un taux d’endettement de 33% environ. L’effet de levier consiste ainsi à rentabiliser une somme que l’on va...

Investissement locatif : Le panorama français

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50 % des Français choisissent l'investissement locatif pour bénéficier de revenus complémentaires.   D’après un sondage de l’Ifop pour le site ideal-investisseur.fr, 50 % des Français sont motivés par un complément de revenus en ce qui concerne l’investissement locatif. A contrario, l'idée de la défiscalisation n'est le motif d'investissement que pour 12 % des sondés.   L'investissement locatif, la bonne idée pour des revenus complémentaires...

La Chine, le nouvel El-Dorado?

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La croissance fulgurante de la Chine ces dernières décennies n’a échappé à personne. La Chine est la 2ème puissance économique mondiale avec un PIB dépassant les 13.000 Milliards de dollars en 2018 (10% de croissance !!!). À ce rythme le Colosse américain lui cèdera la première place du podium d’ici une dizaine d’années. Pourtant la peur de l’inconnu et les différences culturelles avec l’Empire du Milieu freinent encore aujourd’hui de nombreux...

NON, PLUS DE GUERRE POUR LE PÉTROLE… MAIS POUR CETTE POUDRE : LES TERRES RARES !

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Notre métier de conseiller en investissement nous pousse à étudier et essayer de prédire les tendances macro-économiques et géopolitques pour les années à venir.   Notre constat : l’avenir confirmera nos convictions !   Qu’est-ce qu’une Terre Rare ? 17 métaux : le scandium, l'yttrium, et les quinze 17 lanthanides (Lanthane, Cérium, Praséodyme, Néodyme, Prométhium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium,...

Le prélèvement à la source pour la Loi Pinel

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Avec le prélèvement à la source, les investisseurs locatifs bénéficiant du dispositif Pinel vont devoir ajuster leur trésorerie.   Les propriétaires de biens immobiliers en Pinel vont devoir faire attention à leur trésorerie l'an prochain avec L'entrée en vigueur du prélèvement à la source le 1er janvier 2019 qui va modifier la façon dont ils vont récupérer leur avantage fiscal.     Le taux du prélèvement à la source est en effet calculé hors...

Guerre Commerciale : USA vs CHINE. Notre anticipation profite déjà à nos clients

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Aout 2017: Nous avions déjà analysé et prédit une guerre commerciale entre la zone US et Asiatique. Ce qui nous avait hissé en tête du championnat des CGPI organisé par capital.fr cette même année. (Lire l'article).   Après les nouvelles annonces de Donald Trump qui déclare aujourd'hui la guerre commerciale à la Chine, voici un aperçut des analyses de différents Asset Managers de l'impact de ces dernières sur les marchés :   Vers une guerre commerciale...

« Pratique Réputée » : Trinity Gestion Privée entre dans le prestigieux classement de Décideurs Magazine.

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Classements 2017 des meilleurs conseillers en gestion de patrimoine indépendants situés en province. Trinity Gestion Privée vous explique le processus d'après un extrait du règlement :  "En 2017 comme chaque année, le groupe Leaders League (éditeur du magazine Décideurs) publie une nouvelle édition de son classement consacré aux meilleurs indépendants du patrimoine situés en province. Véritable outil de travail destiné aux épargnants et investisseurs, ce classement...

2018: l’année démarre aussi dans l’euphorie!

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Les bourses mondiales démarrent l'année en fanfare avec la meilleure première semaine depuis 2013 à Wall Street comme en Europe. La croissance mondiale, sans inflation, continue de soutenir les marchés.     Le début d’année démarre en fanfare dans le prolongement d’une année 2017 réussie pour la plupart des grandes classes d’actifs et notamment pour la plus risquée d’entre elles : les actions. Il est en effet difficile de ne pas conseiller une certaine...

Classement des meilleurs CGPI de France – TRINITY 7ème

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La deuxième édition du Championnat des CGPI en allocation d’actifs a été organisée par Capital et Generali avec le soutien de Inocap Gestion, M&G Investments, Russell Investments et Sycomore AM. Pour ce Championnat, plusieurs centaines de CGPI ont fait fructifier pendant plus de 3 mois (du 29 mai au 15 septembre) un portefeuille virtuel de 20 000 €, avec une prise de risque mesurée en investissant sur une sélection de fonds du contrat d'assurance-vie Himalia de...

TAXE À 30% ET HAUSSE DE CSG : Les gagnants, les perdants

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Le prélèvement unique à 30%, qui s’appliquera à partir de l’an prochain à une bonne partie des placements, va largement modifier la donne pour les épargnants. D’autant que cela se combine à une hausse programmée de 1,7 point de la CSG. Ces réformes feront à la fois des gagnants et des perdants, selon le type de placement et le niveau d’imposition des ménages. Tour d’horizon de ce que l’on sait déjà, sachant que les derniers détails doivent encore être arbitrés...

Capital.fr – Interview de Monsieur Alain ATALLAH – CHAMPIONNAT DES CGPI 2017

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"IL Y A DES SYNERGIES TRÈS FORTES ENTRE NOTRE ACTIVITÉ DE CGPI ET NOTRE AGENCE IMMOBILIÈRE" PUBLIÉ LE 04/08/2017 À 14H43 DR Grâce à une allocation essentiellement orientée vers l’Asie, Alain Atallah est 8e au classement général du Championnat des conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI), organisé par Capital et Generali. Cet ancien élève de l’EM Grenoble, formé au marketing, a débuté sa carrière au Luxembourg en banque dans une salle de...

Trinity, l’amour du sport, la passion pour le Rugby

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Pour ce début de saison 2017-2018, Trinity Gestion Privée signe un contrat de partenariat et de mécenat avec le VRDR (Valence Romans Drome Rugby), encourageant ainsi le sport du ballon ovale dans notre belle région. Aussi, nous offrons à tous nos clients l'entrée afin d'assister aux Matchs de la saison dans les Stades de Valence et Romans sur Isère.    

Championnat des CGPI 2017

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Pour ce Championnat, plusieurs centaines de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) doivent faire fructifier pendant plus de 3 mois un portefeuille virtuel de 20 000 €, avec une prise de risque mesurée en investissant sur une sélection de fonds du contrat d'assurance-vie Himalia de Generali. Vous découvrirez ainsi leurs stratégies d'allocations et aussi toute l'étendue de leur expertise grâce à une série de portraits, interviews vidéos et conseils pratiques pour...

Intervention de Monsieur Legarf, directeur du Crédit Foncier Valence

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Une grande partie de l'équipe de l'agence Trinity Immobilier a eu le plaisir d'assister à l'intervention de Monsieur Yannis Legarf, Directeur du Crédit Foncier de Valence pour la journée "module Réunion/Formation". Règlementation, finance, transparence et l'amélioration des compétences sont les maitres mots de notre société.

Le Bilan Patrimonial

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Tout individu possède un patrimoine. Afin d'établir un bilan de celui-ci, il est essentiel de faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Les éléments constituant vos biens patrimoniaux sont le patrimoine immobilier, le patrimoine financier, mais également le patrimoine professionnel. On pourrait également ajouter que chacun possède également un patrimoine culturel.   Vous souhaitez connaitre de manière plus précise votre situation financière et...

le Club VIP de Generali Patrimoine, une belle distinction.

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Officiel: Trinity Gestion Privée fait partie du Club VIP de Generali Patrimoine regroupant les 40 meilleurs cabinets de conseil en gestion de patrimoine France!!!!! annonce faite à Patrimonia en Septembre 2016.  

INVESTIR DANS DES PLACES DE PARKING OU DES GARAGES, À TITRE LOCATIF?

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La diminution du nombre de stationnements et des surfaces habitables des logements neufs dans les grandes villes ces dernières années ont conduit de plus en plus d'investisseurs à recher­cher des garages en vue de les louer. Les atouts de cet investissement Ce type d'investissement est généralement plus accessible et présente moins de contraintes qu'un investissement immobilier, avec une rentabilité d'autant plus significative que sonemplacement est recherché (parking fermé,...

LE CONTRAT DE CAPITALISATION, UN BON CHOIX D’INVESTISSEMENT?

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Le contrat de capitalisation ne manque pas d'at­traits. Son souscripteur peut investir à la fois dans un fonds en euros et dans une large gamme d'unités de compte, adossées à tous types de supports financiers : actions, taux, diversifiés, etc. Les supports en unités de compte n'offrent pas de garantie de capital. L'investisseur peut opter pour un arbitrage, de sa propre initiative ou automatique, permet­tant la réorientation de la plus-value réalisée, en fonction de l'objectif...

Famille recomposée, l’intérêt de l’adoption simple.

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Dans certaines familles recomposées, un lien affectif peut se créer entre les beaux-parents et les enfants du conjoint nés d'une précé­dente union. Vis-à-vis de l'administration fis­cale, ces derniers sont considérés comme des non-parents. L'adoption simple de l'en­fant du conjoint permet d'instaurer un cadre juridique et fiscal à ce lien affectif. Contrairement à l'adoption plénière, l'adop­tion simple ne rompt pas les liens entre l'adopté et ses parents biologiques....

Bien transmettre la nue-propriété des parts d’une société civile

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Donner la nue-propriété des parts d'une socié­té civile à ses enfants permet d'anticiper la transmission du patrimoine. Les parents, qui conservent l'usufruit, souhaitent le plus souvent conserver un contrôle sur la gestion des biens détenus par la société et en percevoir les reve­nus. Les règles légales de répartition des pou­voirs entre usufruitier et nu-propriétaire ne permettent cependant pas de répondre plei­nement à ces deux objectifs. En effet, en l'absence...